Riconoscere i clienti importanti
Un’azienda di forniture salva i suoi clienti principali. Quando chiama il responsabile acquisti, l’operatore vede subito «Paolo Neri (Neri Costruzioni)» e risponde chiamandolo per nome.
Gestione
Sai chi ti sta chiamando prima ancora di rispondere
Una rubrica condivisa da tutti gli operatori: quando chiama un numero salvato, il suo nome compare sul telefono, nella dashboard in tempo reale e nel report chiamate. E i telefoni da scrivania la leggono come rubrica remota.
Chiamata in arrivoPaolo Neri (Neri Costruzioni) · +39 335 712 4480
Riconosciuto in rubricaSquilla Sara, interno 104, con il nome del cliente
Importazione completataImportati 248 contatti nella rubrica Clienti
Telefoni aggiornatiI Yealink dell’ufficio leggono la rubrica remota
A cosa serve
La Rubrica cloud raccoglie i contatti della tua azienda in una o più rubriche: per ogni contatto salvi nome, azienda, email, note e tutti i suoi numeri, ognuno con il suo tipo (Ufficio, Cellulare, Altro).
Con «Riconosci chi chiama» acceso, quando arriva una chiamata da un numero in rubrica il centralino cloud mostra il nome del contatto, con l’azienda, sul telefono dell’operatore, nella dashboard in tempo reale e nel report chiamate. Il nome compare anche nel pannello operatore e nelle conversazioni.
I contatti si caricano uno alla volta o in blocco da un file CSV, con un controllo che ti dice prima quanti verranno importati, quanti sono già presenti e quali righe hanno errori. Ogni rubrica si esporta in CSV.
Per i telefoni da scrivania Yealink, Fanvil, Snom, Cisco e Grandstream il portale crea un indirizzo da impostare come rubrica remota; con l’auto-provisioning viene impostato da solo.
Casi d’uso
Rubrica unica per tutti gli uffici
Uno studio con più sedi aveva rubriche diverse su ogni telefono. Con la rubrica cloud tutti gli operatori leggono gli stessi contatti, aggiornati in un solo punto.
Importare i contatti dal gestionale
Un’agenzia esporta i clienti dal suo gestionale in CSV e li importa in una rubrica: il controllo del file segnala le righe senza nome o con numeri non validi prima di importare.
Fornitori e clienti separati
Un’officina tiene una rubrica «Clienti» e una «Fornitori». Il riconoscimento di chi chiama le usa tutte, e la ricerca trova un contatto per nome, azienda, email o numero.
Report chiamate leggibili
Un responsabile scorre il report chiamate e invece di una lista di numeri vede i nomi dei contatti, così capisce subito chi ha chiamato e chi va richiamato.
Come funziona
Crea una rubrica
Apri Rubrica cloud e premi «Nuova rubrica», per esempio «Clienti». Puoi averne quante vuoi, rinominarle ed eliminarle.
Aggiungi o importa i contatti
Con «Nuovo contatto» inserisci nome, azienda, numeri con il loro tipo, email e note. Con «Importa CSV» carichi un file, premi «Controlla file» e poi confermi l’importazione.
Accendi il riconoscimento
Lascia acceso «Riconosci chi chiama»: il nome del contatto comparirà sul telefono dell’operatore, nella dashboard in tempo reale e nel report chiamate.
Collega i telefoni da scrivania
Premi «Crea indirizzo per i telefoni» e copia l’indirizzo della tua marca di telefoni come rubrica remota. Con l’auto-provisioning non serve fare nulla.
Arriva una chiamata
Il centralino cerca il numero completo di chi chiama nella rubrica: se lo trova, mostra nome e azienda e nel dettaglio della chiamata compare «Riconosciuto in rubrica».
Cosa puoi configurare
Rubriche
- Nuova rubrica
- Crea una rubrica con un nome, per separare per esempio clienti e fornitori.
- Rinomina rubrica
- Cambia il nome di una rubrica senza toccare i suoi contatti.
- Elimina rubrica
- Elimina la rubrica insieme a tutti i suoi contatti.
- Esporta CSV
- Scarica i contatti di una rubrica con nome, azienda, numeri per tipo, email e note.
Contatto
- Nome
- Il nome che compare quando il contatto chiama; è l’unico campo obbligatorio.
- Azienda
- Mostrata tra parentesi accanto al nome, per esempio «Paolo Neri (Neri Costruzioni)».
- Numeri
- Uno o più numeri in formato internazionale, ognuno con il tipo Ufficio, Cellulare o Altro.
- L’indirizzo email del contatto, cercabile dalla rubrica.
- Note
- Un testo libero fino a 2000 caratteri.
- Rubrica
- In quale rubrica si trova il contatto.
Ricerca e importazione
- Cerca
- Trova un contatto per nome, azienda, email o numero, in una rubrica o in tutte.
- Importa CSV
- Un file con intestazione (Nome, Azienda, Ufficio, Cellulare, Altro, Email, Note) oppure nel formato «numero;nome» senza intestazione, fino a 10 MB.
- Controlla file
- Prima di importare ti mostra quanti contatti verranno importati, quanti sono già presenti e le righe con errori, come nome mancante o numero non valido.
- Numeri senza prefisso
- Nell’importazione prendono il prefisso del paese del tuo account.
Riconosci chi chiama
- Riconosci chi chiama
- Acceso: il nome del contatto compare sul telefono dell’operatore, nella dashboard in tempo reale e nel report chiamate.
- Corrispondenza esatta
- Il riconoscimento confronta il numero completo, mai solo una parte, così un numero simile non viene scambiato per un altro.
- Pannello operatore e webhook
- Il nome compare anche nel pannello operatore, nelle chiamate in entrata e in uscita e nello storico, e nei dati delle chiamate inviati dai webhook.
Rubrica sui telefoni
- Crea indirizzo per i telefoni
- Genera gli indirizzi della rubrica remota per Yealink, Fanvil, Snom, Cisco e Grandstream; con l’auto-provisioning vengono impostati da soli.
- Rigenera indirizzo
- Crea un indirizzo nuovo: i telefoni configurati con quello vecchio non leggono più la rubrica.
Domande frequenti
Come faccio a vedere il nome di chi chiama sul centralino?
Salva il contatto con il suo numero nella Rubrica cloud e lascia acceso «Riconosci chi chiama». Quando quel numero chiama, il nome compare sul telefono dell’operatore, nella dashboard e nel report.
Posso importare i contatti da Excel?
Sì. Salva il foglio in CSV con le colonne Nome, Azienda, Ufficio, Cellulare, Altro, Email e Note, oppure nel formato «numero;nome», e usa «Importa CSV». Il controllo del file ti mostra prima cosa verrà importato.
La rubrica funziona sui telefoni fissi da scrivania?
Sì, sui telefoni Yealink, Fanvil, Snom, Cisco e Grandstream come rubrica remota. Con l’auto-provisioning l’indirizzo viene impostato da solo.
Un contatto può avere più numeri?
Sì. Ogni contatto può avere più numeri, ciascuno indicato come Ufficio, Cellulare o Altro, e viene riconosciuto da tutti.
Posso avere rubriche separate?
Sì. Puoi creare più rubriche, per esempio clienti e fornitori. Il riconoscimento di chi chiama cerca in tutte.
Perché un numero salvato non viene riconosciuto?
Il riconoscimento confronta il numero completo in formato internazionale. Controlla che il numero sia salvato con il prefisso giusto e che «Riconosci chi chiama» sia acceso.
Funzionalità collegate
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